隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評(píng)選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽， 讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

作為新消費(fèi)領(lǐng)域的典型代表，新式茶飲的一舉一動(dòng)始終備受關(guān)注。去年，《聯(lián)商網(wǎng)》就推選出了龍舟榜之“2022年度中國新式茶飲品牌TOP30”。而隨著商業(yè)環(huán)境變幻，品牌競爭加劇，市場格局也出現(xiàn)了日新月異的變化。

為了厘清其中虛實(shí)，本期，《聯(lián)商網(wǎng)》再度評(píng)選出龍舟榜之“2023年度中國新式茶飲連鎖品牌TOP30”，以門店數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，輔以消費(fèi)者好評(píng)度、融資情況，同時(shí)結(jié)合了多位行業(yè)人士的看法，以此探索新式茶飲品牌的發(fā)展趨向。

注：門店數(shù)據(jù)參考官方披露、第三方數(shù)據(jù)平臺(tái)以及媒體公開報(bào)道

從門店數(shù)量看，TOP30的新式茶飲品牌可以分為四檔，萬店級(jí)別的品牌僅蜜雪冰城一家；千店級(jí)別的品牌中，有6家門店數(shù)量為5000-10000家，16家門店數(shù)量為1000-5000家；余下均為門店數(shù)量在500-1000家的品牌，共7個(gè)。

截止目前，國內(nèi)共有23家品牌達(dá)到千店以上規(guī)模；去年開出千余家門店的滬上阿姨，也一舉邁入了5000+俱樂部。

千億新茶飲賽道“寡頭”初現(xiàn)

根據(jù)紅餐大數(shù)據(jù)，2015年到2021年，我國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模從422億元增長到1419億元。而2022年，現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模為1423億元，同比僅增長0.3%，增速大幅放緩。

但各大品牌的擴(kuò)張仍在繼續(xù)。與去年相比，榜單前十的品牌變動(dòng)不大，排名僅略有浮動(dòng)。“開店狂魔”蜜雪冰城依舊高居榜首，門店數(shù)量突破兩萬，以21582家店實(shí)現(xiàn)斷層領(lǐng)先；書亦燒仙草以7000+家門店位列第二；而茶百道、古茗、甜啦啦三者門店數(shù)量均為6000+家，并列第三。

同時(shí)，有不少新興品牌殺出重圍，擠進(jìn)榜單后段。其中，國風(fēng)茶飲黑馬霸王茶姬門店突破1000家，達(dá)到千店級(jí)別，一年新增700+門店，門店增長率高達(dá)165%。

對(duì)此，聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問團(tuán)成員方湖表示，霸王茶姬是國潮文化和新式茶飲的有機(jī)融合，在西南市場沉淀多年，較好的市場基礎(chǔ)，加上資本加持，有快速擴(kuò)大市場規(guī)模的要求，因此正以大資金投入?yún)^(qū)域代理，快速驅(qū)動(dòng)市場。

同時(shí)，爆火的檸檬茶賽道也成為不少新品牌的溫床。2021年成立的檸季也在短短兩年內(nèi)簽約了1000+家門店，踏入千店規(guī)模。

此外，茶百道、古茗等也在去年開出千余家門店，成為快速擴(kuò)張的代表品牌。

另一方面，在品牌增長乏力的背景下，喜茶等部分純直營品牌也一腳邁入了加盟陣營，尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì)。

去年11月，曾明確表示不開放任何形式加盟的新式茶飲頭部品牌喜茶宣布，將在非一線城市以合適的店型尋找事業(yè)合伙業(yè)務(wù)，也啟發(fā)了新茶飲品牌關(guān)于加盟模式的思考。

往日?qǐng)?jiān)持直營的“高端茶飲三巨頭”奈雪的茶、喜茶、樂樂茶，也甘愿“為五斗米折腰”。獲得奈雪注資后，樂樂茶相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開表示不排斥加盟模式，疑似有開放加盟跡象；國際化茶飲品牌KOI可宜也宣布于2023年重啟加盟。

對(duì)此，聯(lián)商網(wǎng)高級(jí)顧問團(tuán)成員王國平認(rèn)為，直營品牌放開加盟多為出現(xiàn)資金危機(jī)，短期又看不到融資希望；方湖則表示，放開加盟，多是直營品牌利用尚存的品牌勢能，加速收割市場、賺取更多利潤。

如今，TOP30的品牌中，僅剩奈雪堅(jiān)守直營，并在去年率先突破千店規(guī)模，成為直營模式下最大的新式茶飲品牌。

投融資也是一窺行業(yè)發(fā)展的重要途徑。為了觀察新式茶飲賽道的潛在變化，《聯(lián)商網(wǎng)》同步推出了“2022年中國新式茶飲連鎖品牌融資情況一覽”，一探其中究竟。

新茶飲賽道融資趨冷

從融資情況來看，2022年新式茶飲領(lǐng)域共發(fā)生30起融資事件，過半數(shù)集中在天使輪，且多為新興品牌，涉及頭部品牌的融資事件僅4起。

新增融資事件涉及品類包含多家主打椰子類，檸檬類的茶飲專門店，同時(shí)也不乏吞巖、如此多嬌和茉莉奶白等品牌在內(nèi)的多款國風(fēng)茶飲。

在王國平看來，目前，消費(fèi)領(lǐng)域尚未出現(xiàn)比新式茶飲更為有效的社交貨幣，消費(fèi)者的需要仍要被不斷滿足。基于新式茶飲具備的社交屬性，市場將進(jìn)一步多元化，滿足細(xì)分市場需求。

而從規(guī)模看，2022年融資總金額超18億元人民幣。億元級(jí)的融資事件共4起，分別為書亦燒仙草(超6億元人民幣)、樂樂茶(5.25億元人民幣)、T COMMA(5000萬歐元)、檸季(數(shù)億元人民幣)，整體融資規(guī)模較2021年(超125億元人民幣)出現(xiàn)大幅下降。

無屆創(chuàng)新資本合伙人譚志旺表示：“2021年-2022年的茶飲市場暫時(shí)不適合投資，絕大部分投資機(jī)構(gòu)都不看茶飲了。”不過他仍表現(xiàn)出對(duì)新式茶飲市場的信心，“2023年，茶飲行業(yè)正在積蓄新的力量和趨勢。”

2022年，不少頭部品牌相繼通過投融資，完善其區(qū)域和渠道布局，蓄力增長。其中，奈雪的茶向樂樂茶注資5.25億，成為了2022年新式茶飲領(lǐng)域最重磅的一筆投資，高端茶飲“三足鼎立”勢態(tài)不再；小滿茶田和滿記甜品取長補(bǔ)短，邁向新的征程；喜茶實(shí)現(xiàn)對(duì)蘇閣鮮果茶的絕對(duì)控股，或許意在鄂、湘市場……

而對(duì)于頭部品牌紛紛“吞并”中小品牌的行為，王國平解釋道，一方面是企業(yè)收入無法與支出對(duì)沖，出現(xiàn)資金斷鏈，引發(fā)被收購；另一方面是給予合理的估值，企業(yè)獲利兌現(xiàn)。

此外，消費(fèi)者認(rèn)可度也是衡量一個(gè)品牌能否持續(xù)發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)。爆品難抓、擴(kuò)張不易，但良好的口碑和服務(wù)卻是基于自身內(nèi)功的修煉，可以成為當(dāng)下新式茶飲出圈的長久助力。為此，《聯(lián)商網(wǎng)》以大眾點(diǎn)評(píng)評(píng)分為參考，推出了“2023年度中國新式茶飲連鎖品牌好評(píng)榜TOP10”。

具體排序標(biāo)準(zhǔn)為選取一二線城市15家，三四線城市15家總計(jì)30家門店統(tǒng)計(jì)得分，并算出最終平均分，如茶顏悅色、卡旺卡等分布較為集中的品牌則視門店分布選擇統(tǒng)計(jì)。

規(guī)模、口碑雙出圈

以長沙為據(jù)點(diǎn)的國風(fēng)茶飲品牌茶顏悅色憑借4.46的評(píng)分位列榜首，緊隨其后的是另一安徽區(qū)域頭部茶飲品牌卡旺卡，二者均深耕本地市場，在大本營市場打下了夯實(shí)的用戶基礎(chǔ)，獲得了極大的關(guān)注和認(rèn)可，同時(shí)在組織管理和原材料供應(yīng)等方面具備更多優(yōu)勢。

但不同的是，在打開知名度后，成立了7年的茶顏悅色于2020年開始“試水”對(duì)外擴(kuò)張，并在過去一年里提速開店，截至目前，已將門店由湘拓展至川渝、湖北、江蘇等地區(qū)，共計(jì)擁有538家門店；而2008年成立的卡旺卡目前依舊選擇堅(jiān)守地方市場，暫未預(yù)告出省。

位列好評(píng)榜第三的則是高端茶飲品牌奈雪的茶，評(píng)分4.29。

值得一提的是，去年從云南市場中跑出的國風(fēng)茶飲黑馬霸王茶姬也在此次上榜，憑借4.23的評(píng)分位列榜單第五，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模和口碑兩手抓。

另外，以千店為分水嶺，可以發(fā)現(xiàn)好評(píng)榜單上門店數(shù)量破千的新式茶飲品牌和尚未觸線的品牌各占一半。可以看出，重視顧用戶體驗(yàn)感并非小體量品牌的專利，大型連鎖品牌在快速擴(kuò)張與提升服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品創(chuàng)新之間也有其平衡之道。

不過，在過去一年中，依舊有不少關(guān)于新式茶飲的食品安全和門店管理問題被相繼披露，也表明了連鎖茶飲品牌在監(jiān)管和規(guī)范方面仍需再接再厲。

寫在最后

2022年，對(duì)新式茶飲行業(yè)來說，是混亂且不斷重構(gòu)的一年。

以年初的“降價(jià)風(fēng)云”開幕，再以年尾的喜茶“棄暗投明”開放加盟、奈雪5.25億控股樂樂茶拉下帷幕。中間穿插著蜜雪冰城高歌猛進(jìn)，一路奔向IPO；門店擴(kuò)張、加盟、出海一度成為關(guān)鍵詞。

未來，新式茶飲品牌有何種趨勢？

出海成為新思路。蜜雪冰城、霸王茶姬等早兩年出海的品牌，在東南亞市場也獲得了一定正向反饋。截止2022年6月，蜜雪冰城海外門店突破千家；霸王茶姬目前在海外的門店也已超過70家，并計(jì)劃于今年去美國市場做調(diào)研，考慮向新市場發(fā)展。

事實(shí)上，這已經(jīng)是茶飲行業(yè)的第三次出海潮了。

作為第二批出海的選手，蜜雪冰城和霸王茶姬的成功讓更多新式茶飲品牌看到了海外市場的可能性。在王國平看來，東南亞奶茶市場與大陸存在代差，與大陸互動(dòng)頻繁，在語言、文化等各方面存在的障礙都比歐美小，跨境操作難度系數(shù)小，降維攻擊，成功概率較大。

但仍有部分品牌處在觀望狀態(tài)。檸季品牌創(chuàng)始合伙人汪潔就曾向媒體透露，關(guān)于拓展東南亞市場的計(jì)劃，已暫時(shí)擱置。汪潔表示，考察前覺得東南亞市場很好，但實(shí)際調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，出海發(fā)展情況和品牌本身可能就有很大關(guān)系，“走了一圈之后我們算了一筆賬，決定推遲出海的時(shí)間。起碼今年肯定不會(huì)去了，對(duì)于檸季來說，先做好國內(nèi)市場更重要。”

與此同時(shí)，由于門檻低，品牌同質(zhì)化程度較高，新興品牌在國內(nèi)市場也面臨著巨大的競爭壓力。

如何在激烈的廝殺中沖出重圍，搶占僅剩的市場份額？王國平表示，茶飲是基于對(duì)社交的洞悉，有效擊穿消費(fèi)者訴求，實(shí)現(xiàn)快速引爆。敏銳度、洞察能力越強(qiáng)，越能撕開新的細(xì)分口子，實(shí)現(xiàn)彎道超車。