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關鍵詞（消費升級，小組制，新物種擊敗線下服裝公司，運營效率）上一篇寫御泥坊，講到化妝品行業是營銷投資驅動，需要規模經濟，御泥坊有資本市場的先發優勢。這一篇的話題是韓都衣舍。只要是在淘寶上買衣服的女孩子，很少有不知道韓都衣舍的，這家2008年才創立的公司，天貓旗艦店粉絲已高達1600多萬。CEO是趙迎光。該公司到2017年已經實現收入17億，利潤預計1億元。員工數量超過2000人。如果說服裝鞋帽類是淘寶的立家之本，韓都衣舍則是該品類中的明珠。百里sir的看法是，現在都說中國到了消費升級的階段，怎么升？穿好一點啊！服裝鞋帽肯定是第一位的支出，以前是追去暖和，現在是追求時尚。過去的數據也印證了我的看法：2008年-2011年，我國服裝行業線上銷售增長率均速超過 100%，目前服裝是中國網購市場第一品類，占比21.5%。2014年線上交易規模6153億，同比增長40%。同時，線下服裝零售市場也有11%的增速。百里sir覺得，整體服裝鞋帽的支出，大概每年現在比較穩定是7%，同步于GDP，但是，線上的銷售比例還是小，而且線上款式多，價格便宜，韓都衣舍的主力衣服的價格都在100-200元之間，誰都可以承受。我認為，市場需求側，線上保持40%的增速還是可行的，因為越來越多的人會去線上選購衣服，畢竟便宜，一件線下的衣服可以買4件線上的衣服呢！再說說效率和對手。韓都衣舍的真正要搶占的肉，百里sir認為來自優衣庫和Zara這樣的線下服裝品牌商。在招股說明書里，韓都的措辭很明顯，尊敬Zara，要干掉優衣庫和H&M。韓都甚至自稱是中國的Zara。另一個巨頭，優衣庫預計到2020年在中國達到1000家門店（KFC只有2000家門店）。韓都作為一個后來者，要在一個傳統服裝業從巨頭那里虎口奪食，怎么干？是價格戰嗎？不是，數據上看，韓都毛利不低（他的毛利水平是39%，意味著1件100元的衣服，出廠價只有61元），而是因為他的效率高（主要是沒有庫存吧）。因此，韓都衣舍的招股說明書上，一再強調了公司是一家互聯網的快時尚公司。他的模式是少量，快速，多款，柔性供應鏈。組織形態上，最出名的是“小組制”。一個小組3-5個人，每個小組剛開始有2-5萬元的啟動資金。小組內部，分為運營，買手，商品制作，文員等幾個功能性職位。公司提供供應鏈，資金，流量。目前公司有200多個小組，30多個品牌。

百里sir認為，這個模式很恐怖的，今天是200個團隊，未來可能是2000個、2萬個。只要利益分成機制談妥，有沒有可能，未來有一天，全中國的線上服裝設計人才都會到韓都衣舍這個“大碗”里來？最類似的類比對象是小米。現在的趨勢是，所有中國智能硬件的公司，都要依托小米這個平臺，否則就沒有大的前途。在資本市場，有的投資機構眼光跟上了百里sir。2015年9月韓都衣舍掛牌前的D輪增資，珠海乾亨、漢理前秦、漢理前駿和景林九盛這四家機構共同出資9500萬元，韓都衣舍估值達到24.95億元。2017年6月增發時，韓都衣舍估值已達36億元，成功完成1.2億元募資，由廣發乾和等8名機構投資者參與認購。2018年1月，韓都衣舍宣布停止掛牌新三板，很快要申請主板，可能成為御泥坊之后第二個IPO的淘品牌。百里sir認為，韓都衣舍這樣的新物種的出現，是一件激動人心的大事，全球也找不到這樣做服裝公司的！鐵一般的事實擺在那里，沒有夕陽的行業，只有夕陽的思維方式。服裝這么傳統的行業，都可以翻出浪花來創新，對中國其他傳統行業的創新，是不是一針巨大的激勵？（

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